距今一千八百多年前，古老的中国大地上……此时的中国已经历过“汉”帝国的辉煌，社会文明已达到相当高的程度。然而，宫廷内部宦官与外戚的斗争就像凶恶的病魔一般，一百多年来都在死死纠缠着汉帝国的命脉，幼小的皇帝只能作为傀儡；而拥兵自重的地方诸侯也在急剧地扩张各自的军事力量；在民间，天灾连年，苛政横行，人民也生活在水深火热之中……就这样，延续了四百多年的汉帝国政权岌岌可危，巨大的动荡眼看就要来临了——而这一轮即将来临的将持续一百余年的乱世，便是一直被传颂至今的大传奇时代——“三国”。大传奇时代的开端，便是来势汹涌的农民起义——著名的黄巾起义。许多来自民间的英雄人物，如刘备、关羽、张飞这三个结义兄弟，都因为帮助官府平定地方上的黄巾军而积累起最初的军事力量。随后，黄巾起义虽然在爆发后第八个月即告平息，但积重难返的汉帝国却并没有重获生机。此时宦官与外戚的斗争达到了白热化的易赛程度，为了彻底剿灭宦官势力，京城贵族中的少壮派领袖司隶校尉·袁绍和典军校尉·曹操在混乱中对宦官进行了血腥屠杀，袁绍还召请来自中国西北边陲的蛮族·董卓进京，帮助进行剿灭宦官。这一“引狼入室”的计划虽然遭到更有智谋的曹操的坚决反对，但袁绍依然一意孤行。 事实证明，董卓进京造成了更大的混乱。他废掉了原有的幼小皇帝，夺权成为“太师”，权倾朝野，荒淫无度，滥杀无辜，引起举国义愤。最重要的是，他还用一匹绝世无双的宝马——赤兔马收买了这个时代中让惊天动地的战神·吕布，将其收为自己的义子。而董卓麾下的匈奴部队和西凉军也堪称此时中国最彪悍的军事力量，几乎无人能敌。为了替国除害，曹操故意奉承董卓成为他的宠臣，然后伺机刺杀他，但却惨遭失败。逃出京城的曹操振臂高呼，召集了包括袁绍、刘备、孙坚等未来的重要人物在内的全中国十八路诸侯会盟，共同讨伐董卓。几场激烈的战斗后，董卓挟持皇帝迁都逃亡，并将京城付之一炬。此时，十八路诸侯盟军的先锋部队——由孙坚领导的长沙军率先攻占了京城，偶然获得了代表着中央皇权的天子传国玉玺，并将它私下藏匿了起来，最终却引来了杀身之祸。对这枚玉玺的猜忌和争夺引爆了十八路诸侯内部固有的利益分歧——盟军随即分崩瓦解了，整个中国开始陷入诸侯征战的战火之中。董卓迁都后，其作恶多端更是到了无以复加的地步。朝中的重臣王允利用董卓及其义子吕布之间的有矛盾，与大义凛然的女义士貂蝉合谋了一道将“美人计”与“离间计”一起融合实施的绝佳计策——“连环计”。在王允的精心策划与貂蝉的无私付出下，连环计终于成功了，董卓死在了自己的义子吕布的戟下。而此时，貂蝉却早已深深地爱上了她的“猎物”——吕布……董卓的死反而加重了从中央到地方的混乱局面，但各个势力之间的敌我格局也在慢慢演变着——在黄河以北，原本结成军事同盟的袁绍与曹操各自都征服了很多北方诸侯——甚至包括不可战胜的吕布！终于，袁绍与曹操之间的大战爆发了，这就是三国时代的第一场大战：官渡之战，也是一场几万人战胜几十万人的惊人战役。战后，曹操统一了华北和河北，旗下夏侯惇、典韦、曹仁、张辽等等英才云集，势力大盛，成为诸侯中的实力最强者。而在长江以东，孙坚之子，人称紫髯碧眼的孙权继承了吴国王位，经过艰苦的努力，也成为割据江东的一方霸主，并得到了国士无双、智谋卓越的大帅——周瑜的忠心辅佐，还赢得了太史慈、甘宁等英姿勃发的侠客的赤胆忠心。至于在中原，屡战屡败的刘备三兄弟苦苦不能找到自己的立锥之地，期间还惨遭失散。这时关羽被曹操收留到旗下，关羽却始终不愿臣服，使得极其爱慕关羽之武艺的曹操十分感伤。义薄云天的关羽终于得知了刘备的下落，随即上演了“千里走单骑”“过五关斩六将”去寻找义兄的千古传奇……终于在荆州团聚的刘备三兄弟有了暂时的栖身之地。由于刘备的仁义和声望，他们从荆州牧·刘表手中和平地继承了这块战略要地的控制权，并经过诚恳的“三顾茅庐”，幸运地邀请到隐居在当地的拥有当世第一智慧的高人——卧龙·诸葛亮前来加盟。此时，曹操大军袭来，战火蔓延，荆州危在旦夕。而刘备宁愿带领着几十万追随自己的百姓“一日十里”地缓慢逃亡，也不愿意抛弃人民自己快速撤退。这一大仁大义的壮举，为刘备赢得了更高的威望。在逃亡途中，又上演了一幕幕感人的经典故事——张飞当阳大喝退敌，赵云长坂单骑救主等等，至今仍被人津津乐道……